Gamma Intermediate esce da Lottomatica. Via all’offerta lampo del 21,3% del capitale tramite accelerated bookbuilding

di Redazione

Gamma Intermediate ha ufficialmente avviato il collocamento dell’intera partecipazione detenuta in Lottomatica Group S.p.A., pari a 53.555.556 azioni ordinarie, attraverso una procedura di accelerated bookbuilding (ABB). L’operazione, destinata esclusivamente a investitori istituzionali qualificati, riguarda circa il 21,3% del capitale sociale del principale operatore italiano nel settore del gioco regolamentato, quotato su Euronext Milan.

Il collocamento segna l’uscita definitiva di Gamma Intermediate dal capitale di Lottomatica e rappresenta una tappa rilevante per la società, che ha recentemente visto una crescente attenzione degli investitori a seguito delle performance di mercato e delle strategie di crescita. Al termine dell’operazione, infatti, l’azionista cederà l’intera partecipazione, rimanendo così completamente fuori dalla compagine azionaria.

Per agevolare il collocamento, Barclays Bank PLC e Deutsche Bank AG – che avevano già supportato il precedente collocamento dell’8 maggio 2025 – hanno rinunciato al periodo residuo di lock-up previsto dagli accordi con il venditore. I due istituti agiscono come Lead Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners, affiancati da Apollo Capital Solutions Europe B.V. nel ruolo di Joint Bookrunner. Latham & Watkins fornisce supporto legale a Gamma Intermediate.

Le condizioni definitive dell’offerta dovrebbero essere comunicate entro il 17 giugno 2025, con il settlement previsto intorno al 19 giugno. L’intera operazione, caratterizzata da rapidità e riservatezza, si inserisce nella prassi consolidata dei mercati finanziari per le dismissioni istituzionali di rilievo.

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