Enel Finance International ha collocato presso investitori istituzionali un sustainability-linked bond in tre tranche per un totale di 2 miliardi di euro. La risposta è stata molto positiva, poiché l'emissione ha totalizzato ordini per cinque miliardi di euro.
In una dichiarazione, Stefano De Angelis, Chief Financial Officer di Enel, ha sottolineato come "l’esito del collocamento sia in termini di domanda sia di condizioni economiche dimostra ancora una volta la fiducia degli investitori nella nostra strategia di crescita e creazione di valore, garantendo la sostenibilità sia finanziaria che ambientale nel lungo termine''.
E' probabile che le risorse finanziarie dell'emissione, che sarà quotata sul mercato regolamentato Euronext di Dublino, siano utilizzate per finanziare l’ordinario fabbisogno finanziario del gruppo.
''Proseguiremo con impegno questo percorso di crescita - ha detto ancora il CFO De Angelis - confermando il nostro supporto alla transizione energetica, attraverso investimenti in reti, energia rinnovabile e servizi ai clienti finali, fino all’azzeramento delle emissioni di gas a effetto serra lungo tutta la catena del valore entro il 2040".
La prima tranche dell’emissione ha una scadenza al 24 febbraio 2028, con un importo di 750 milioni di euro.
Offre un tasso fisso del 2,625%, mentre il prezzo di emissione è stato fissato a 99,574 con un rendimento effettivo a scadenza pari al 2,775%.
La seconda, che scadrà il 24 febbraio 2031, è da 750 milioni di euro, con un tasso fisso del 3% e un prezzo di emissione fissato a 99,229 con un rendimento a scadenza pari al 3,143%.
La terza tranche (scadenza: 24 febbraio 2036) è da 500 milioni di euro. Offre un tasso fisso del 3,5% e il prezzo di emissione è stato fissato a 99,123 con un rendimento a scadenza pari al 3,598%.
Nel 2025 Enel ha già collocato due bond ibridi da un miliardo di euro ciascuno, riservati agli investitori istituzionali.