Hair Gallery acquisisce il 100% di Capello Point da Star Capital

Nella foto: Ludovico Mantovani, Marco Gregorini e Pietro Romiati

Hair Gallery Europe ha acquistato il 100% di Capello Point da Star Capital (supportata da Case Cassiopea). L'azienda rafforza così la sua leadership nel settore beauty, a margine di un'operazione in cui è stata assistita da Pirola Corporate Finance in ogni fase, dalla definizione strategica fino al closing, arrivato a fronte di un aumento di capitale e il rifinanziamento dell’esposizione finanziaria con illimity Bank.

Hair Gallery acquisisce il 100% di Capello Point da Star Capital

La nota specifica che l'acquisizione "è stata strutturata tramite una società di scopo e l’individuazione e nomina di un management indipendente ed esperto di vendite e gestione di reti retail con l’obiettivo di accelerare lo sviluppo del network in franchising" e che "si favoriranno la convergenza tra i canali di vendita retail e online, l’ampliamento della gamma di prodotti offerti alla clientela ottimizzando l’organizzazione logistica e informatica, quindi proiettando il brand Capello Point anche nel mondo digitale, dando un nuovo corso strategico".

Pirola Corporate Finance ha assistito i soci di Hair Gallery in relazione agli aspetti negoziali e commerciali, favorendo un dialogo equilibrato ed equidistante tra le parti e fornendo supporto diretto nella preparazione e nel coordinamento delle attività di due diligence con un team coordinato da Ludovico Mantovani (founding partner), Marco Gregorini (managing director) e Daniele Rosso (analyst).

Pirola Pennuto Zei & Associati ha assistito Hair Gallery per gli aspetti legali, fiscali e la contrattualistica con un team composto dal senior partner Marcello Romano, dal counsel Antonio Modola e dalla associate Giorgia Bevilacqua, insieme allo Studio legale Cicconi & Berto di Ancona e Milano con gli avvocati Francesco Cicconi e Riccardo Berto, mentre BDO Italia ha agito per gli aspetti di financial due diligence e coordinamento delle attività con Ferdinando Fraschini e Bianca Varcasia, per la tax due diligence con Pietro Gracis, per gli aspetti HR con Alessio Buonaiuto e per quelli di Legal due diligence con Andrea Angelillis. A supporto dell’operazione, Paolo Gattafoni e Fabio Passerini hanno affiancato Hair Gallery in qualità di advisor strategici, contribuendo alle fasi di ideazione e strutturazione dell’operazione.

Star Capital e gli altri azionisti di Capello Point sono stati assistiti da CASE CASSIOPEA in qualità di M&A advisor con un team composto da Marco Forasassi Torresani (Partner), Pietro Romiati (Executive Director), Omar Gori (Associate) e Giulia D’Ambrosio (Analyst) e dallo studio legale Giliberti Triscornia e Associati per gli aspetti legali della transazione con un team composto dai soci Francesco Cartolano e Chiara Cella e dalla trainee Valentina Numeroli.

Lo studio legale Dentons ha assistito Illimity Bank S.p.A. in relazione a tutti gli aspetti contrattuali relativi al rifinanziamento dell’esposizione verso Capello Point con un team guidato dal partner Alessandro Fosco Fagotto e composto dall’associate Giorgio Peli e dal trainee Giovanni Vianello.